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卷中
·永曆紀年（上）·
上諱由榔，初封永明王；神宗皇帝孫、端皇帝之第四子也。端皇帝諱常瀛，為神宗第五子；以萬曆二十九年壬寅封桂王。天啟七年丁卯，就國於湖廣衡州俯。崇禎十六年癸未，流賊張獻忠陷衡州，王率宅眷走粵。世子、次子俱被執，王與第三子安仁王先達廣西，上稍後至永州界，為賊所獲，係道州，將送諸賊營。會上疾，賊問當以何日愈始行？上漫應之曰：『二十四』。及二十三日午時，忽傳大兵至，上以為賊至也。已見賊眾登陴，則廣西征蠻將軍楊國威遣其旗鼓將焦璉領兵四千救上，攀城而登；賊大潰。璉入城覓上，破械出之。扶掖上馬，上不能騎；賊眾且至，璉負之行三、四里，渡河得免。湖南巡按御史劉熙祚遣人護送至粵西，從王僑居梧州。崇禎十七年甲申，王薨（宏光時，謚「端王」。允王妃王氏請，王柩至衡州；巳葬於梧州，是為興陵。上即位，追號端皇帝）。
隆武元年乙酉閏六月二十七日卯時，唐王即皇帝位於福州，是為隆武。晉封安仁為桂王，徙居廣東之肇慶府。隆武二年丙戌，上聞贛州警，復返梧州。未一月，安仁薨，上當襲位。隆武語群臣曰：『此永明之天下也。永明神宗之孫，正統所系。朕無子，後當屬之』。先是，瞿式耜新任廣西巡撫，將赴桂林；值靖江王亨嘉謀逆，自稱監國，式耜遂留梧州。亨嘉帥兵至梧，執式耜，並劫取敕印，先用小艇載入桂林。兩廣總督丁魁楚聞變，急調兵與戰於梧州，敗之；遂命參將陳邦傅、趙千駟、嚴遵誥與都司馬吉翔等，乘勝追至桂林。亨嘉懼，復請式耜蒞任。式耜陰結其大將楊國威、中軍焦璉與邦傅等合，遂破其軍，擒亨嘉。捷聞，隆武封魁楚平粵伯，晉式耜兵部右侍郎，以晏日曙為廣西巡撫。式耜既得代，遂留寓肇慶府。會安仁薨，式耜謁見，上姿表異常，且多瑞兆，心竊異之。乃與肇慶知府朱怡■〈忄間〉謀迎至肇慶，還舊居。
及九月，聞汀州之變隆武蒙塵，式耜倡義，以上賢明仁孝，為神宗嫡孫，以賢以親，宜正大位；遂與宗室朱容藩、原任簡討方以智、戶部郎中周鼎瀚、肇慶府知府朱怡■〈忄間〉等同心擁戴。而粵督丁魁楚時駐南雄，聞閩變，急返肇慶；以奉有迎駕之旨，躊躇不決。會閩中首輔何吾騶自閩奔回，貽書魁楚，始知無駕可迎。於是大司馬呂大器自柳州至，李永茂以守制自韶州至。相與定計，合辭進箋。以丙戌年十月十四日監國，頒詔楚、蜀、黔、滇，人情翕然。加丁魁楚大學士兼戎政尚書，呂大器大學士兼兵部尚書，瞿式耜大學士兼吏部右侍郎；李永茂請終制，其餘進秩有差。
十六日，贛州陷，報至，舉朝洶洶。司禮監王坤趣上移蹕梧州，瞿式耜等力爭之，不得；以二十日趨梧州。
蘇觀生隨於十一月初五日擁立唐王弟於廣州。初，觀生奉隆武命，至廣募兵，駐南雄。及汀州陷，奔回廣州。過三水，聞上監國；以己不與議，遂不至肇。諸公以觀生棄南雄撤兵擅歸，不令與議。會唐、鄧諸王自閩航海至廣，鎮將林察迎之海上。觀生聞之，於十月二十九日擁唐王入廣州城；以十一月初二日監國、初五日即位，改元紹武。此中監國之詔未達，彼中登極之詔先頒矣。
先是，唐王遣主事陳邦彥來肇通好，上已登舟；舟中召對，邦彥曰：『天潢之序，固應屬王；不如早正大位，以系人心』。魁楚等然之，上授邦彥兵科給事中；未及回廣，聞唐王已正位號。於是，魁楚始定議迎上還肇。以十一月十八日即帝位，以明年丁亥為永曆元年，頒詔中外，遣兵科給事中彭燿往諭廣州。燿為秦令，有能聲；入廣極陳正統所在、監國先後，宣示大義。觀生不聽，燿語不遜，遂殺之；即遣兵向肇。前大學士陳子壯致書式耜，力請馘觀生。而是時王化澄代魁楚總制，當督兵；化澄庸懦，且懷觀望，兵部右侍郎林佳鼎請代化澄，遂命以原官督諸軍下。與廣兵遇於三水，廣兵敗，乘勝至海口；廣兵以東南風作，用火器以攻我舟，我兵登岸陷淖中，全軍俱覆。佳鼎與僉事夏四敷，同死於水。
十二月初十日，方命將再舉，聞北兵以輕騎數千突入廣城，執紹武，觀生自縊，聲勢漸逼三水。司禮監王坤復趣上西幸避之，於二十六日登舟。式耜方視師峽口，聞之急返肇，力挽不得。魁楚扈駕西上，升嶺西道；朱怡■〈忄間〉為廣東巡撫，留守肇慶。式耜部署畢，疾趨梧，上已越梧而西又五日矣。魁楚至梧，為標將蘇聘所惑，從梧轉入岑溪；化澄攜中樞印走潯州。隨駕者，戶部尚書吳炳、簡討方以智、文選司郎中吳貞毓、給事中唐誠、御史程源、中書吳其靁、吳德操、洪士彭、掌錦衣衛事馬吉翔十數人耳。
王坤，先朝舊璫；本名宏祖。自南都陷，入閩，隆武屏不用。至星宮府草創，無習故事者，留為司禮秉筆；頗弄權，而外廷亦遂夤綠以進。如周鼎瀚本戶部郎中，內批改給事中；式耜曰：『瀚曆部俸深，且有推戴功，應陞卿寺，今破例而改，非陞也；何以示新政』？然瀚志在給事，卒為給事。廣東巡按御史王化澄驟陞兩廣總制，兵部右侍郎林佳鼎代化澄出兵，出則進化澄右侍郎、掌中樞印；會呂大器以病去，墨敕陞化澄兵部尚書，皆出於坤。大學士李永茂以守制不入直，僉請端知經筵；永茂疏薦十五人，坤輒以己意去取其間。永茂曰：『上方以啟沃責茂，茂以十五省人才進而去取之，是有言不信也。敢知經筵事乎』？遂解舟去。巳坤復薦數十人；科臣劉鼒等疏論內臣不得薦人；坤大怒，叱逐鼒等。其橫如此。然上以坤習知宮禁事，左右導衛；故特親信之。凡倉猝西幸者再，群臣要留不得，皆坤之為也。初，丁魁楚與呂大器、瞿式耜等請上監國，而王坤適自閩至，魁楚深為結納，遂用端首輔。召起前大學士陳子壯；聞魁楚秉揆，力辭不赴。魁楚復與大器爭管戎政不協，大器因上有西幸之意，自請留守東方。未幾，由梧而韶，再至梧入柳，遂召之不出，未及與登極大典矣。至十二月二十六日，王坤再趣駕西上，上意在楚。時班行多楚、蜀人，亦勸上行，上意遂決。以丁亥正月元旦蹕梧州，由府江趨桂。魁楚棄上走岑溪，舳艫相屬；北將李成棟追及之，盡獲其輜重、婦女。魁楚素與成棟有隙，及是薙髮迎降，成棟不禮；籍其家口數百人，凡男子無少長，悉斬之。魁楚在坐，哀求免其一子；成棟笑曰：『汝豈望活，尚求活人耶』？併殺之。吾猶見其一孫纔數歲，為羅成燿子。
永曆元年丁亥二月，上至桂林。以吳炳、方以智為大學士，同瞿式耜入閣辦事。式耜請駕蹕桂林，聯絡湖湘、控制兩粵，粵、楚用兵，易以策應；王坤力主幸楚。是時肇慶已陷，北兵在梧。初十日，北將李成棟自梧襲平樂，屠列鰲以精騎直趨桂林，兵薄陽朔；上遂決意幸楚。十五日，駕發桂林，司禮監王坤、錦衣衛馬吉翔扈從。命式耜為桂林留守，大學士吳炳隨行。式耜請暫駐全州，去桂稍近，軍機易以呼應；從之。二十五日，平樂府陷；守將陳邦傅走柳州，北兵乘勝直上。上在全州，命全州防守副將焦璉率所部兵盡入桂林，為防御計。初，璉以破靖江王有功，陞參將，駐黃沙鎮；是時聞命，星馳赴援。至甘棠渡，水漲浮橋斷，搜漁舟次第得渡。三月初一日，北兵破陽朔；初九日，到劉仙岩下。璉以初十日，抵桂林城。十一日，北兵突至，數十騎衝入文昌門，直上城樓，下瞰留守公署，矢注如雨。式耜方緩帶從容。忽仰見城上鐵騎馳驟，訝曰：『豈是□耶』？急召璉。璉兵悉散遣領糧，一時不集。璉方裸，不及披甲，挾弓矢趨至城下，連發數矢，斃其二騎，璉亦被射中臂；拔鏃更射，又斃數騎。騎奔，徒步追之；兵亦漸集，乘勝奮殺，連砍十餘騎，桂林以全。
是時，定蠻侯劉承允從武岡入衛，頗尊朝廷。惡王坤弄權，疏逐之；面叱周鼎瀚仰寺官鼻息，不為禮。聞桂林有警，即遣勁兵千人赴援；兵未至，而□已敗退。承允以擁衛功，晉封宏國公。劉承允請封掌錦衣衛事馬吉翔、東司房郭承吳、西司房嚴云從伯爵，以酬扈駕之功；於是吉翔封文安伯、承吳遵化伯、云從靖江伯。御史毛壽登駁參金吾無矢石功，何得援邊鎮例晉五等？給事中萬六吉、御史吳德操繼論之。吉翔等疑壽登疏出編修劉湘客，指鼎瀚復造蜚語為董卓、■〈確，氵代石〉、汜之說以激怒承允。承允訴諸上，逼上立下廷杖。有旨：縛壽登、湘客、六吉、德操於行在午門外；承允復力為申救，得免，皆奪職。承允與吉翔內外交結，益跋扈不可制；要上幸武岡。式耜屢疏爭之。某逼杖壽登等者，亦以四人主還蹕之議也。及是，聞桂林之捷，知粵西漸安，上將返蹕桂林；四月，劫駕移蹕武岡，改為奉天府，政事皆決於承允矣。而承允前所遣援兵，在桂與焦璉兵主客不和；於五月十四日與璉兵譁斗，擊傷璉，大掠城中而去。留守瞿式耜檄誅為首者二十餘人，疏劾承允馭兵無律狀。十五日，璉兵亦出城，赴黃沙鎮。
北兵偵知桂林兵變，復圖來攻，大集平樂、陽朔之眾，號召土賊、猺人蜂擁而至。璉聞知，復從白石潭回桂。部署略定，二十五日北兵薄城下，營於文昌門外。時方積雨，城壞，□百計攻之，吏士皆無人色。璉裹創披甲，督諸將分門扼守，副將白貴、白玉堅堵文昌門；式耜用大砲擊殺數騎，勢少卻。二十六日黎明，璉與白貴等未及蓐食，遽開城門出戰；掩其不備，擊殺數千人。自辰抵午，璉呼曰：『兵腹枵矣，奈何』？式耜急括署中米蒸飯，縋城下分哺再戰。日晡，雨未息，收兵。明日，復出戰，士氣百倍；北兵大敗，盡棄甲仗而逃。副將馬之驥隔江復發大砲助其聲勢，遂乘勝追擊數十里，斬級數千。初，北兵分路，一從栗木嶺來，不知前兵已敗；馬之驥聞之，疾馳渡江，未登岸，敵爭迎擊。之驥運槊大呼，連斃三人，皆奔竄；復追殺二十里而還。自是北兵膽喪，不敢復窺桂林矣。璉驍勇敢戰得士卒心，久於桂受留守國士遇，故桂林賴以再全。捷聞，晉封璉新興伯、式耜臨桂伯。式耜力辭，不允；再疏請還蹕全州，不報。
上在奉天，召戶部侍郎嚴起恆為大學士，同吳炳入閣辦事。起恆，浙江紹興人；崇禎辛未進士。初任廣州府知府，以廉能，升衡永道。十六年癸未，獻賊躪湖南，官兵逃散；獨起恆守永不出，諭門吏早暮鼓吹如常。永人恃以安，去者漸返；賊退，永獨全。上即位，加戶部右侍郎，督餉湖南，餉不匱。至是，召入行在為東閣大學士。為人清介和惠；雖非戡亂才，然一塵不染，頗為藩鎮所畏服。湖南流賊曹志建等十數營相率來歸，封志建保昌侯；晉何騰蛟總制駐衡州，巡撫堵允錫駐長沙，聲勢頗振。焦璉既屢戰勝，遂於八月初六日率兵直趨陽朔，下平樂；叛將李明忠據潯以瞰柳，聞之宵遁。陳邦傅亦由賓州、柳州出，復潯州，次復梧州。
全粵初定，留守瞿式耜復具疏請還桂林，奉旨擇日返蹕。而北兵已陷長沙，由寶慶直趨行在。二十五日，突至奉天城外，上奉兩宮踉蹌斬關出，從間道達靖州界；百官星散，大學士吳炳被執死焉，劉承允舉城降。護駕參將謝復榮以兵五百人斷後，與追騎戰死於王家堡。上遂由靖至柳，道出古泥，總兵侯性、司禮監龐天壽帥舟師五千來迎。會天雨泥淖，乘輿服御沿途散失，宮婢、內豎皆狼籍雨中，饑困不能興。性預敕行宮盛供帳，凡御用器物悉備；中外隨駕者僅百餘人，所需無有缺乏。上大喜，太后言於上，面封性商邱伯，以天壽代王坤掌司禮監印務。上次柳州（初，李成棟盡銳而西，直抵平樂，桂林勢甚危。會粵東余龍起兵龍湖江盜，有眾萬餘出沒甘竹灘。廣州陷，建義者多歸之，其勢益張；焚北船於東筦，遂突廣州。北撫佟養甲堅壁不出，檄成棟還師御之。兵部左侍郎張家玉、舉人韓如璜起兵攻東筦，縣令鄭霖開門以應。已聞成棟且至，遂棄城以舟師屯杜■〈氵〈穴上告下〉〉村。遣張元瑩、陳瑞圖奉表行在，進家玉兵部尚書。兵科給事中陳邦彥亦起兵於高明，使其門人馬應房以舟師圍順德。成棟既破余龍，遂趨順德，應房迎戰敗死；移兵攻杜■〈氵〈穴上告下〉〉村，韓如璜死之。家玉兵引入新安，成棟圍新安；復棄城走博羅，遂據之。七月，大學士陳子壯起兵九江村，與邦彥共攻廣州。初，邦彥約城內諸降將內應，期於是月之七日三鼓內外並起。子壯先期以五百舟師薄城，謀泄，佟養甲捕諸內應者悉斬之；發大砲擊舟，舟毀兵退。北風大作，養甲乘風追之；子壯退保九江，又棄去，入高明，與監軍麥而炫、知縣朱實蓮嬰城固守。邦彥亦退；會清遠指揮白曹燦反正迎邦彥，邦彥率舟師赴之。成棟用四姓賊鄭昌等為導至高明，發砲破其城，殺實蓮於南門樓；子壯、而炫被執。成棟遂圍家玉於博羅；城破，家玉走增城，急攻之。成棟赴救，內外夾擊。家玉敗，火藥盡，乃與諸將痛飲，夜投濠死；將士數千人皆死，無降者。子壯臨刑罵不絕口，養甲寸磔之，分其胔骼散置各郡城樓。遍召廣州諸紳坐堂上，觀其受刑以懼之。而炫從死。而家玉首亦至東筦，李覺斯與家玉有隙，時在坐，請審視，恐為所欺；養甲曰：『視此貌清正，固是義士；必家玉也』。未數日，成棟破清遠，邦彥率兵巷戰，力屈赴水；北兵鉤出之，與總兵曾天奇同檻送至廣州。既至，亦大罵而死。陳子壯、張家玉、陳邦彥事雖不成，然義旗並舉，牽制李成棟使不得西上，而桂林、武岡間猶得從容駐蹕者，三人不為無功也）。
九月，上在柳州。式耜再疏迎駕，極言『粵西山川形勝、兵馬人心，俱有可恃；年幸豐稔，飛輓有貲』。上遣閣臣嚴起恆、詞臣劉湘客至桂林，與式耜酌量移蹕事宜，何騰蛟亦至。忽爾安侯郝永忠帥銕騎萬餘自湖南來，百姓震駭，復與焦璉兵主客不和。會宜章伯盧鼎亦至，自是兵勢稍壯。騰蛟遂帥鼎、璉等與永忠分汛防御，桂林以安。而柳州叛將覃鳴珂與守將龍文明搆釁攻殺，幾至犯駕。上幸象州。
十一月，北督佟養和帥兵至全州灌陽，騰蛟、式耜集永忠、璉誓於神，刻期出師；又命盧鼎與滇帥趙印選、胡一青等分路駐全。北兵至，合擊大敗之，追殺三十餘里；斬首千級、奪馬三百餘匹，養和僅以身免。諸帥連營而軍，亙三百里。北兵退，式耜復請駕還桂林。
十二月初五日，上自象蹕桂，太后及兩宮俱駐南寧府。先是七月，司禮監龐天壽奉敕至桂，催兵下梧州。王坤既被劉承允逐，夤緣馬吉翔，復入。自武岡至柳、至象，票擬皆出吉翔手也；及至桂，始歸諸內閣。閣擬復多改票，式耜爭之不能得。是時騰蛟督諸將列營永福，而璉與永忠兵益不睦；璉走平樂，永忠壁興安。
永曆二年戊子正月，上在桂林。敘元年全州功，晉封騰蛟世襲定興侯、柱國太師、兵部尚書；諸將周金湯、熊兆佐、馬春麟各與挂印，滇帥趙印選新寧伯、胡一青興寧伯，焦璉進封侯。
二月二十一日，報北兵前驅至靈川。二十七日，郝永忠興安被襲，急奔回，逼上移柳州。式耜請侯督師騰蛟報至，不聽；嚴起恆請遲至天明。方五鼓，乘輿已發矣；永忠放兵大掠。適滇營兵亦自靈川徹回，城中煙焰蔽天，兵刃相加，不辨主客；公私塗炭，朝士皆被戮辱。式耜亦被劫入舟，行三日，方回。泊漳木港，遇刑部侍郎劉遠生、給事中丁時魁，請式耜下陽朔，催焦璉入援；先遣一吏入城，息煙火、收倉儲餘粒，草檄分路四發，俾遠近知留守在也。於是焦璉自平樂馳入桂；楚鎮周金湯、熊兆佐、滇帥胡一青聞變，皆至；督師騰蛟亦提兵自永福至。北兵偵知桂林兵變，乘虛襲桂，直抵北門。式耜守城；騰蛟督師三面出，一青領兵出拱極門，周金湯、熊兆佐領楚兵出武勝門，焦璉隨督師出北門。璉纔遇敵，即奮臂大呼『諸將軍看璉殺敵』，單騎橫矛直衝敵營；敵圍之數重，璉左右奮擊，敵散而復合者數次。璉部將劉起蛟見璉被圍，大呼殺入與璉合，連砍數十人，貫其營而出。趙興、白貴以銳師四面急攻之，皆殊死戰；滇、楚諸營又從旁夾擊、敵不能支，遂潰。一青從東來奮擊，復大敗之。一青騎剪鬃馬，敵呼之為牛；遇之，輒曰：『避騎牛蠻子』。為人短小便捷，馬上騰擲如飛；善用鐵標鎗，於十數步中取人，百發百中。馬斃，斬一敵，躍上其馬以馳，與璉追殺二十里。北帥墮馬幾獲，遂北渡甘棠遁去。留守於北門待督師還，並轡入城；時三月二十二日事也。當永忠之亂，監司、府縣俱鬨散，百姓逃匿山寮間，是時諸將列營榕江，日需米數百石無所出；式耜多方搜括，得升升往、得斗斗往，督師計升斗分給士卒。久之，民多樂輸，餉大足；督師乃得率諸帥出嚴關，與留守交相勞苦，復交相慶。
上以三月初十日至南寧，扈蹕大學士嚴起恆、錦衣衛馬吉翔、兵部尚書蕭琦、給事中吳其靁、洪士聲、許兆進、尹三聘七、八人耳。至是，式耜乃上疏訊行在所，候上及三宮起居；上始知留守無恙、桂林復全，為之泣下。下詔褒賞，慰勞有加。
四月乙未朔，王子生。
初十日，江西金聲桓反正疏至。聲桓，本寧南侯左良玉之部曲；隨良玉之子夢庚降附，用為江西提督。副將王體仁本驍賊受撫者，兵最強，聲桓忌之；乃與其部將王得仁深相結，並相結帳下諸健兒，以計殺體仁，用得仁領其軍駐建昌。幕中曹子悅，信豐人也，每勸得仁反正；聲桓幕客吳遵周，陰與子悅同謀。黎士彥者，善撰偽敕印；因南昌鄉紳萬翱，以通於二客。兩帥猶豫未決，會御吏某巡按江西貪虐，索取得仁家女樂；得仁憤甚，遂以正月二十七日殺御史。舉兵反；聲桓稱豫國公、得仁稱建武侯，皆士彥敕印偽封也。遣人齎奏行在，至是始達。
同日，廣東北帥李成棟自負有取粵大功，一旦以佟養甲為總督，受其節制，意不平，亦懷異志。念家屬在江南，遣標將范成恩潛往松江以計迎取；候至粵，然後舉事。值聲桓已定南、瑞、撫、建諸郡，路阻；成恩思密致聲桓蠟書。時養甲覘知上在南寧，檄成棟兩路進兵：一從連州入賀平，取桂林，一由高、廉襲南寧；又撥水師五千駐梧州策應。成棟辭以無餉，觀望不進；養甲趣藩司即行措辦，署布政司袁彭年以庫存八萬兩付成棟，養甲不知也。四月初十日黎明，成棟密令兵齊集教場，譁言無糧欲為變；自詣總督，請養甲親出撫輯。養甲出城，銕騎布滿城外，馬步五萬餘擁之，大噪；成棟先取其總督印握之，三軍歡呼，同時割辮，養甲亦自割辮。即時出榜安民，以反正曉諭軍民，用永曆年號。檄各屬郡縣改復衣冠，粵東十郡不半月而底定。廣西巡撫耿獻忠於梧州聞信，亦帥所屬割辮投誠；先遣官至南寧報知東省情事，舉朝未之信也。成棟於是遣官進賀表，具疏迎駕。原任廣東巡撫曹燁、高雷巡撫洪天擢，俱從成棟軍前來朝；成棟命部將羅成燿帶甲士五十迎駕潯州。封成棟廣昌侯，諸將俱與挂印；袁彭年、耿獻忠、洪天擢、曹燁、張調鼎等，即行擢用。
五月，上命所司修葺興陵（即端皇帝陵也）。
二十七日，督師何騰蛟復全州。
六月，上至梧州，謁興陵；上蹕梧州。晉封成棟惠國公、總兵杜永和江寧伯、副將楊大甫樂安伯、羅成燿寶豐伯、董方策宣平伯、郝尚久新泰伯、張月傳興伯、閻可義武陟伯；佟養甲雖系滿人，順正不撓，亦封襄平伯。成棟迎駕東幸；桂林留守瞿式耜力請幸桂，令簡討蔡之俊、給事蒙正發先後入迎。時東勳恃反正功高，挾上以不得不東之勢；上遂由梧入肇。成棟迎於百里外，儲銀萬兩，以備賞賚。
八月癸巳朔，上至肇慶，以肇慶府治為行宮。成棟解甲冑、肅冠裳入見上；出語人曰：『南面坐者，真天子也；某見之，不覺頓首至地矣』。詔贈陳子壯大學士、吏部尚書、番禺侯，謚「文忠」；張家玉少保、武英殿大學士、吏部尚書、增城侯，謚「文烈」；陳邦彥兵部尚書，謚「忠愍」。時六部九卿臺省員缺，輔臣嚴起恆請補用反正諸臣；準依隆武原官銓補。敕召舊輔臣黃士俊、何吾騶原官入直，以袁彭年為左都御史、洪天擢為吏部左侍郎、耿獻忠為戶部左侍郎、曹燁為戶部右侍郎，張調鼎、王芊等俱列卿寺。兵科給事吳其靁疏言：『反正乃成棟功，於文臣何與？躐居卿貳，爵賞太濫，有傷國體』。不報。李成棟陛見後，大治宮闕於廣州城，吏部侍郎吳貞毓疏請上幸廣城。刑部侍郎劉遠生入朝，會成棟適自嶺還，方修行宮迓乘輿；上命遠生勞之。遠生與成棟有鄉誼，因謂成棟曰：『天子，天下主也；爵賞征伐，出自天子。天子又與天下共之；若在此，則爵賞征伐，人疑天子必有私隱，令寄政不可不嫌也。且江、廣同時反正，六師當不日下金陵。上不返桂林，猶云直從南韶出江右耳。若幸廣城，則示天下以苟安之局矣』。成棟曰：『善』；遽止其役，第加繕肇慶府城為寧蹕之地。
有士人某獻白玉一雙，皆方廣盈尺；云漁人得之南海。上命制成璽，文曰：「皇帝受命之寶」。其一，藏之內府。
是時，南昌已被北兵圍困三月矣。初，金聲桓、王得仁反正疏至，敕書慰勞，改豫國公為昌國公、建武侯為繁昌侯；兩勳不悅。識者以為昌為「兩日」，私憂兩勳之不能久也。一時海內響應，乃不即乘勢東下直取江南，聽江右迂儒謬計，以「寧庶人起兵不破贛州，卒貽後患」；因併力攻贛州。久之不下，而北帥譚泰乘虛襲南昌，始舍贛州，退保南昌。南昌兵頗盛，每出戰，勝負相當；後為奸僧所紿，擇日決戰。於是閉城自守，北兵乃益築壘、掘深塹；圍合，求出一戰不可得矣。七月，惠國公李成棟提兵三萬出庾嶺攻贛州，以救南昌；軍容甚盛。贛州守將高進庫偽約降，其實堅城以綴惠國之師，使南昌坐困也。惠國信之，遂還軍嶺上。
十一月初一日，督師何騰蛟率保昌侯曹志建、宜章侯盧鼎、新興侯焦璉、新寧侯趙印選克復永州，殺其鎮將余世忠、巡撫李懋祖。永州堅守歷三月，前後大小四十餘戰，殺傷過半，所存羸兵不滿千。糧盡，嚥糠喫草；初食馬，繼食人，城中婦女老弱皆食盡。城破之日，洒掃官署，所剔婦人陰棄不食者出之，計十五石。初五日，監軍御史余鵬起、職方司主事李申春領兵復寶慶兩府。捷音同日並奏，軍聲大振。
二十九日，督師露布至，恢復衡州；又據忠貞營李赤心捷報，已取益陽，直抵湘潭。於是瞿式耜密疏請上西幸，有云：『天下大勢在楚、不在粵；粵東三面險阻，易入難出。臣不敢爭者，以成棟一片血忱，方倚為江右聲援；一旦拂其望幸之心，何以勸忠？今衡、永恢復，遊魂東竄，粵西之背愈厚；贛州愈困，江圍未解，粵東之齒尚寒。在成棟奉皇上去危就安，既無內顧，可畢力以圖贛；而楚師得萬乘親臨，勇增十培，便可乘勝以長驅矣』。
時陳邦傅恃恩驕橫，夤緣禁近，與馬吉翔相為表里。初，冒封富川伯；以迎駕功，封思恩侯，已晉封慶國公。又冒功，封其妻父茅守憲寧端伯、中軍胡執恭武康伯。復奉世守廣西之敕，行文巡按御史查核通省錢糧。式耜特疏參之，兵科給事中吳其靁疏論世守非制，併劾撰敕中書張立光。廣西巡撫魯可藻、巡按御史吳德操皆有疏參，騰蛟亦上疏駁正，湖南勳鎮曹志建等皆譁然不平，事遂寢。究其故，皆由吉翔與桂林留守不悅；故加邦傅世守，以擅全省予奪，以撓留守之事權。立光小臣，奉旨承行。及迫於公論，吉翔乃稱原頒敕書，止「居守」、非「世守」也。外議益重邦傅以改敕之罪，然國體大褻矣。吉翔與邦傅皆浙東人；崇禎時，執恭為兵部火房舞文，吉翔、邦傅皆由以得官，執弟子禮於執恭。故執恭雖為邦傅中軍，而邦傅猶稱之為老師，惟其指揮是聽。三人者，一線關通、內外呼應。滇南半壁，實壞此三豎子手也。
誅襄平伯佟養甲。養甲有密表北去，李成棟搜得之。上不欲顯其罪，於初十日命往梧州代祭興陵，李元允遣健兒殺之於江中。
國姓朱成功自海上遣官陳士京入朝；封成功為延平王。
十二月，李成棟帥師再出南安，陛辭；面奏：『南雄以下事，諸臣任之；庾關以外事，臣獨任之』。又疏言『朝廷功賞不宜濫。文武職，各宜分。言官直氣，宜獎進；內臣、衛臣，不宜干預內閣機務』。蓋有所指也；馬吉翔銜之。成棟出，以其子元允留行在，掌錦衣衛事，與聞朝政。時，粵東以反正敘官者滿朝列；惟從蘇觀生擁立唐藩者，禁錮不用。然其中亦有賢者，皆從此廢，謂之紹武一案。元允，本姓賈，河南人；成棟養為己子。因與袁彭年交善，彭年益引其同鄉丁時魁、蒙正發及陝西劉湘客與同決事。會給事中金堡服闋，自湖南赴行在，湘客令元允折節與交；交日密，朝士中不無異同，漸有黨人之目。
永曆三年己丑正月元旦，雨；免朝。上在肇慶。督師何騰蛟疏至，奏湖南千里一空。前恢復諸城，一旦盡棄；引罪自劾。蓋督師初據忠貞營塘報稱：『於十月二十一日自常德發兵，二十二日恢取益陽。於十一月初一日分兵三路；一取湘潭、一取湘陰、一取衡山，殺衡山縣令。於本月初二日過寧鄉，初三日巳時抵湘潭，於十一月十一日直抵長沙矣』。隨聞常德、寶慶一帶因忠貞營闌入，皆燒營棄城東走，湖南為之魚爛；故再有是疏。忠貞營者，闖賊後營李赤心十三部也；隆武時受撫，賜號忠貞營也。散入施州衛擄糧，巡撫堵允錫向同督師騰蛟入營撫，與有舊。而馬進忠者，亦降寇，素號混十萬；既降，封武昌伯，隸督師麾下。元年秋，常德陷，進忠退保永定；於二年八月與北兵戰於麻河大捷，斬首七千餘級，恢復常德，封鄂國公。是時，堵允錫已加制輔銜；與馬進忠有隙。允錫陰入夔，檄赤心從夔門徑抵常德，欲令進忠讓城屯其老營。未至常德百餘里，允錫先至，與進忠椎牛歃血盟誓，同獎王室。進忠心知其謀，終盟無一語。盟訖及入城，即命起營，盡驅百姓無老弱悉出城，因縱火燒城中屋，不遺一椽，遂空其城而去，直走武岡。寶慶守將王進才聞之，亦棄寶慶走。各郡鎮帥，莫不聞風驚潰。忠貞所至，得空城；旋亦棄之而去，東趨長沙。督師騰蛟駐衡州，奏入，朝議令讓衡州與忠貞屯駐老營；即促其從衡出茶陵，往援江省，諸帥皆由寶慶進取長沙。詔未至，督師已檄進忠由益陽抄出長沙，下截北來援兵，期諸將盡入長沙城下；身往忠貞營邀之入衡。聞其兵已東，隨尾之趨湘潭。湘潭，空城也。督師標兵六千人聞往迎，恐為忠貞所襲；皆不肯隨，僅從隸三十人以往。於是進忠等業奉檄前發，聞督師輕身往，遣部將宣威伯楊某追護之。未至，而忠貞營亦不守湘潭。時北兵乍退，長沙孤懸，湖外城崩三丈；我軍壁長、湘聞者烽火相望。北將徐勇計且不守，一日以輕騎數百出城偵探；徑至湘潭，聞知城守無兵，僅督師一人在焉。遂入城，帥諸將羅拜勸降。勇，故督師標將降北者也；督師大罵，遂擁之而去。既去，楊始至城，已為北兵所守。急入城求督，凡師七出七入不得；最後出至橋，遇伏兵，矢中其吭，遂自擲於橋下以死。北兵尋亦大至，馬進忠等聞之皆退，而忠貞營潰走臨武藍山，由懷集、賀縣入粵西。沿途肆掠，衡、永、柳、桂皆為蹂躪矣。督師遂死於長沙。死之日，城外內兵民皆為之舉哀。蓋正月事也。滇帥胡一青等亦棄永州而還，凡已收復各郡縣，從此復陷。報至，行在震動。上輟朝哀臨，予祭九壇，贈騰蛟中湘王。
十三日，吏科給事中丁時魁等帥科道十六人入朝，免冠、繳印內閣而出；閣臣朱天麟罷。初，金堡赴行在將有建白，過桂林以示留守；留守令至肇慶，湘客酌之。疏參八款，李成棟、陳邦傅、龐天壽、馬吉翔皆在所參，湘客削去其二，去李而用陳、去龐而用馬。封上，一時風采赫然；補兵科給事中。當成棟未反正時，邦傅潛通降啟，心鄙之；及是，爵位相等，甚恥與噲等為伍。得堡疏，大喜；故元允交益密，實不知成棟初亦在參中也。是時，袁彭年掌都察院事，劉湘客以詹事兼副都御史，丁時魁掌吏科、蒙正發戶科、金堡兵科；五人者，日終聚會，國是由其主張。諸不得志者，目為「五虎」；以元允為黨魁云。吉翔陰鷙被參，略不為意；邦傅憤甚，上疏言：『堡謂臣無將無兵，濫冒封爵；請即遣堡為臣監紀，以觀臣十萬鐵騎』；且言『堡昔為臨清知州，降賊受官逃回。今自湖南來，為北人間諜』云。時閣臣在直者，嚴起恆與朱天麟。天麟得邦傅疏，抵几大笑曰：『金道隱善罵人，今亦被人罵倒耶』（道隱，堡字也）！遂擬旨：『金堡辛苦何來？朕所未悉；所請監紀，著會議』。其謂「辛苦何來」，暗用杜子美「辛苦賊中來」語耳。於是時魁等入閣大噪，曰：『堡論邦傅，請監紀即令監紀；堡又論郝永忠，若永忠請其首，亦即與之耶』？遂相率趨殿陛下，免冠走出。上聞大驚，諭諸臣照舊供職。天鱗亦上疏自陳，即日引退。
二十八日，召起舊輔臣黃士俊、何吾騶赴行在。吾騶自閩逃回，李成棟破廣州，即薙髮出降，與成棟相與甚歡。令修「粵東志」，阿諛新朝，為粵人所嗤。李元允素執禮門下，故力薦，出資固在士俊前。及至，用為首輔。物議不平。臺省無有言者，行人司方祚亨、太僕寺丞張尚、都察院經歷林有聲相繼伏闕，皆奪職去。已吾騶與司禮監夏國祥交通，為金堡所參，不安其位；未幾，亦引疾去。士俊為首輔，同起恆入直。起恆每事持平，多不慊五人意。又與龐天壽、馬吉翔皆從龍相與久，兩人亦與起恆無忤。時魁等輒指為邦黨，起恆亦不以為意。
三月初七日，惠國公李成棟凶問至，併聞南昌以正月陷。成棟於正月再出嶺攻贛州，駐兵信豐。是時南昌已破。金、王俱沒，贛州勢益壯，吾兵益寡。三月，北兵自南昌溯流投贛，直趨信豐。諸將爭欲拔營歸，成棟不可。會天久雨，其夜成棟坐城樓上，召諸將議事；則去者已大半矣。成棟莫能御，慷慨欷歔，命巨觥痛飲，誓死城上。左右挽之上馬渡河，河大漲，馬力弱，又已大醉，人馬俱沉。三日後，人見有擐甲、抱鞍植立水中者，始知成棟死也。中軍杜永和挈其印先歸，餘將皆全軍而還。報至，舉朝震驚。李元允入見，上對之哭極哀。封元允為南陽伯，挂車騎將軍印。元允力辭，仍以錦衣衛提督禁旅。追贈惠國為寧夏王，謚「忠武」，予祭九壇。同時贈昌國金聲桓為豫章王，謚「忠烈」。
杜永和等既回廣州，上手敕遣戎政侍郎劉遠生慰勞之。以遠生為諸將同鄉，素所親信，欲因是用之總督軍務。永和已重賂，謂將共推為留後，居然坐軍府開印行總督事矣。永和雖稱總督，諸將實不用命；惟賄是求，不復有出嶺之志。
方忠貞潰入粵西時，堵允錫追之不及；隨兵千餘人，從鎮峽關入粵。駐關防守者，保昌侯曹志建也；有宗室朱謀列在其營，謂志建曰：『此必忠貞欲襲關，堵乃前導，將謀為內應耳』。志建信之。又語堵曰：『曹公甚疑君，奈何』。堵不謂然，遂解甲安寢。志建發兵圍之，盡殲其眾；堵父子逸出，復遣騎追百餘里。有何貢生某留宿寨上，既去，曹知之，破其寨，殺掠一空。堵晝伏夜行，狼狽達梧州。上遣閣臣嚴起恆、詹事劉湘客至梧州安插忠貞，而忠貞已越梧而南，由潯入橫矣；會允錫至，遂載還行在。允錫入，遂與吉翔合，欲激忠貞東來，與東諸侯搆釁。李元允知之，大言曰：『吾輩做□子時，渠不來復廣東。今反正，乃來爭廣東乎？且皇上在此，他來何為』！允錫計沮，忠貞於懷集、賀縣、富川一帶劫掠甚慘。上又命兵部侍郎程峋前往宣諭，中道遇害；其家人赴法司訴（系封川守塘官張祥指使；祥，元允部將也。元允恐峋召忠貞入行在，故有是使），廷論莫能決。
陳邦傅獻女於高必正結好，慫■〈臾上心下〉必正提兵入桂。留守知之，疏請以粵西全省糧餉分給諸勳，使無侵擾；邦傅計不行。允錫移留守式耜書云：『上有密敕：「東人握君掌上；一朝不戒，生劫入舟，朕不復有中土之望，惟卿與瞿先生圖之！」』式耜大驚，謂此決非上意。乃歷書四年朝政並諸勳人品邪正始末，與允錫別白言之：『毋挂東激西，以興同室之斗』。上聞，特發手敕取允錫原書併所奉密敕，務窮究其事。式耜恐別生事端，以「業付之火」為對；力解釋之，乃罷。堵允錫初恃馬吉翔援擬入朝，即用輔政。及是，上頗不悅。丁時魁、金堡復論其喪師失地之罪，楚人怨之尤深；遂不見用。
是月，云南孫可望遣官楊畏知、龔彝至行在請封。畏知，陝西人；崇禎庚午解元，原任畢節道。與可望戰，被執；可望親解其縛，遂以為巡撫，重禮之。彝，云南人；崇禎甲戌進士，原任兵部職方司主事。初，張獻忠僭號，四川有養子四人，皆封王：長孫可望為平東、次李定國為安西、次劉文秀為撫南、次艾奇能定北。獻忠敗死，可望帥其眾，奔貴州入云南。值臨安蒙自土司沙定洲亂，黔國公沐天波走永昌；可望討平定洲，復省城。迎天波還，去其偽號，稱將軍；遂據有云南。可望長，稍通文墨，位固第一。奇能為貴州鎮帥皮熊砲擊死，其將馮雙禮主其營事；可望以術籠致之，遂兼兩部，寢欲自大。而定國、文秀素與比肩，不聽約束，故可望乞封朝廷。謂『封爵出自天朝者為真王，而向所稱報乃假竊也』；思得借此駕馭兩雄，使受己節制，本意不過仍「平東」舊號而已。給事中金堡引祖制無異姓封王例，連上七疏；朝廷重違其言。有宗室朱儀■〈雨上永下〉參堡把持誤國，疏亦數上。畏知曰：『朱君謬矣，給事言是也。給事引祖制以爭，使黔知朝廷有人；皇上破例特封之，使滇知為朝廷特恩，不更感恩乎』？貴陽鎮帥皮熊、遵義鎮帥王祥皆疏言：『可望名雖向正，事非革心；朝廷無為所愚』！廷議久不決。畏知又曰：『彼意不過欲駕出兩雄上耳。今既不與王爵，則晉以上公，而爵兩雄以侯；使等級有異，彼意亦愜矣』。於是定議：封可望景國公，賜名朝宗；定國、文秀皆封列侯。差大理卿趙煜為冊封使，同畏知、彝賷敕往。自三月入肇，至八月始離行在。滇之請封者，正使畏知、副使彝外，有武弁二員潘嗣榮、焦某；祗令護送兩使，不見朝也。堵允錫知朝議不允滇請，陰欲結滇；約二弁至七里岩，設席歃血與盟。次日，邀朝士飲，金堡面詰之；且責曰：『滇與忠貞，國仇也；厥罪滔天。公大臣，偏欲與此輩交結，何意』。允錫失色；徐曰：『某辛苦萬狀，如君言，全無功矣』。堡應曰：『勞則有矣，功則謂何』？二弁亦在間壁，盡聞堡語。允錫大恨，數日遂引疾去，次於梧州。趙煜過梧，竊聞二弁語，不敢行；知允錫給有空頭敕，乃就與謀，矯詔封為平遼王，換給敕印以往。潯帥陳邦傅中軍胡執恭詗知之，與邦傅謀；亦以所給空頭敕矯詔先往。忠貞據有忠州、橫州，勢與潯逼；邦傅思結強援於滇，竟與執恭矯詔封可望秦王，先期入滇。或云邦傅、執恭，皆承吉翔之密指也。執恭遂由間道，以四年正月先至滇。可望大喜，謄黃佈告，受賀三日。而畏知等以平遼王敕印至，可望不受；云已受封秦王矣。畏知曰：『彼偽封也』。因命執恭與面質，執恭曰：『彼亦偽封也；行在所封景國公敕印具在』。可望大怒，遂辭敕使，下畏知及執恭於獄，別遣官到行在請旨。
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